AI自动化接单入门：做一个表单到报价草稿的小流程

把“做个智能体”改成一条具体流程

客户通常不是为了拥有智能体而付费，而是想减少重复录入、整理或回复。先记录现有流程：谁提交数据、数据在哪里、谁检查、最后发给谁。第一版只选一个错误成本较低、重复频率较高的环节，例如把客户需求表整理成内部报价草稿。

付款、删除数据、自动发外部消息等高风险动作不适合作为第一次自动化。输出先停在草稿状态，由负责人确认后再进入下一步。

先画输入、处理、输出和人工确认点

输入字段要固定，缺失字段要有明确处理方式。处理步骤写清哪些由规则完成、哪些由模型归纳；输出格式应方便人工检查。每一步保留原始输入和处理结果，失败时能回到原来的手工流程。

用四类样本测试，而不是演示一次成功

至少准备正常、缺字段、重复记录和错误格式四类样本。对每类样本记录预期结果、实际结果和处理方式。模型输出不符合格式时，流程应停止并提示人工处理，而不是继续把错误传到下一步。

测试还要覆盖权限和隐私：谁能看到原始数据、日志保留多久、敏感字段是否真的需要进入模型。无法说明数据去向时，不应把真实客户资料投入流程。

用可重复的验收表证明流程可交付

验收不写“智能体运行正常”，而写具体条件：四类样本都能得到预期结果；失败有提示；原始数据可追溯；人工确认点不会被绕过；操作说明让客户自己能重新运行。

上线后再用真实数据判断价值

比较上线前后的人工处理时间、返工次数和错误率，同时计算工具费用、维护时间和异常处理成本。只节省几十秒但增加复杂维护的流程，未必值得继续。真实业务数据由客户确认，不能用演示数据推导收益承诺。

交付包至少包括流程图、输入输出格式、测试记录、异常处理表和操作说明。后续若要自动发送或连接更多系统，应重新评估权限和风险。